Funktioner, der understøtter hele kæden
fra salgsfremstød til fakturering

Vælg en kraftfuld løsning, der er nem at komme i gang med, nem at bruge og nemt kan integreres med din eksisterende virksomhed eller økonomisystem.
Der kan nemt tilføjes dybdegående funktionalitet til blandt andet salgssupport, rapporter og opfølgning. Med en åben API og mulighed
for at integrere med flere andre forretningssystemer kan du skræddersy løsningen til dine behov.

 



CRM & salg

Luk bedre aftaler

  • Tag kontrol over dine kunder: Se kontaktinfo, historik og tilbud.
  • Planlæg opkald og møder i kalenderen. Følg salgsforløb og sager i realtid, og identificér dem, der kræver hurtig handling.
  • Forbedr mersalg ved at segmentere kundeleads.

Opret rentable tilbud

  • Prissæt projekter præcist med et tilbudsværktøj, der bruger data fra tidligere projekter, marginer, ressourceallokering og tidsplaner.
  • Opret prislister til timebaseret fakturering og link dem til kundespecifik information.

Forudsig fremtidige indtægter

  • Følg salgsprognoser, hitrater og opdateret salgspræstation på individ-, team- og virksomhedsplan.
  • Forudsig fremtidige salg, fakturering og ressourcebehov.

Design uden navn (56)-1

 

Kundehåndtering

Integrer kundestyring og salgssupport i din organisations arbejdsgang for at få bedre kontrol over dine projekter. Med Severa har du samlet alle kundeoplysninger ét sted – kontaktdata, historik, aktiviteter, salgsprocesser og lønsomhed.

  • Administrer flere adresser, hvis kunden har mere end ét kontor
  • Mulighed for at tilføje flere kontaktpersoner på samme virksomhed 
  • Brug nøgleord til at markere kontaktpersoner, så de er søgbare 
  • Opret kundegrupperinger ud fra dine egne kriterier for segmentering
  • Link kalenderaktiviteter til hver kunde 

Kundehåndtering-1

 

Ressourceplanlægning

Tildel ressourcer mere effektivt ved at indtaste en foreløbig belægning allerede i forudsalgsfasen af ​​et projekt. Og med fleksibel kapacitetsanalyse og ressourceallokering pr. medarbejder kan projektlederen hente eller skære ned på ressourcer i tide til mere rentable projekter.

  • Ressourceplanlægning kan ske på procent- eller timebasis 
  • Valg af ressourcer kan baseres på roller, afdeling og ekspertiseområde 
  • Længden af ​​tildelingen indstilles manuelt eller knyttet til det aktuelle projekt 
  • Ressourceplanlægningen kan sammenlignes med faktisk tid i en rapport, der viser både kapacitet, belastning og den faktisk rapporterede tid 

Ressourceplanlægning

 

Projektværktøj

Forbind salg, planlægning, ressourcestyring, timer, omkostninger og økonomiske oplysninger i realtid. Med projektværktøjet får du hurtigt overblik over deadlines, ressourcer og økonomisk status. Overskudsgraden kan ses på projekt-, kunde-, afdelings- og virksomhedsniveau. Her kan hver person have sin egen hjemmeside med realtids opdateret information om fx prognoser, salgspipe og fakturering.

  • Foreløbig planlægning med lønsomhedsanalyse
  • Den estimerede pris kan nemt beregnes med tillægget til tilbud.
  • Alle tilbud, tilbud eller prisforslag er knyttet til de relevante produkter/ydelser
  • Opret nye projekter direkte fra kundekortet 
  • Opret faktureringsplan efter aftale med kunde direkte i projektvisningen 
  • Se projektplanen i et Gantt-diagram, og allokér ressourcer på projektniveau 

Projektoversigt

 

Tidsregistrering

Meld tid nemt via nettet eller i appen. Indberettet tid opdateres i realtid og er knyttet til kunde- eller internt arbejde og kobles direkte til fakturadokumentet. Omkostninger, pris og kundeoplysninger er allerede knyttet til hver time pr. arbejdstype, rolle eller person 

  • Medarbejdere, der arbejdede ugentligt på projekter, kan bruge den foregående dag som skabelon
  • Tidsrapporter kan indstilles, så de skal godkendes af f.eks. projektlederen
  • Rejseudgifter kan indberettes samtidig med timerne
  • Udgifterne kan samles i et erstatningsdokument med alle omkostninger anført
  • Kvitteringer kan uploades og vedhæftes udgifterne.

tid og udgifter

 

Fakturering 

Automatiseret fakturering sparer meget tid. Fakturagrundlaget er taget fra projekter, indberettede timer, udgifter og rejseudgifter, produkter og kundeoplysninger. Materialet er samlet og klar til at blive sendt med et tryk på en knap. Severa kan også integreres med regnskabssystemer.

  • Løbende fakturering for eksempelvis serviceabonnementer 
  • Sammensæt flere opgaver på én faktura 
  • Understøtter flere momssatser og alle valutaer
  • Arbejd med færdige prislister i systemet
  • Klar til at sende fakturaer kan udskrives, e-mailes som PDF eller sendes automatisk gennem en tredjepartstjeneste (e-faktura, forskellige udbydere afhængigt af land) 

fakturering-1

 

Rapport og analyse 

Spar tid og få fuld indsigt i din organisation gennem realtidsgenererede rapporter. Opret rapporter baseret på f.eks. projektrentabilitet, ressourceforbrug eller fakturering og omsætning. Rapporterne kan tilføjes til et personligt dashboard og distribueres til relevante personer i organisationen.

  • Skab personlige dashboards ud fra behov og ansvarsområder 
  • Foruddefinerede dashboards kan deles inden for organisationen baseret på forskellige roller (projektleder, salgschef og administration) 
  • Organisationer kan oprette et ubegrænset antal rapporter, gemme deres egne eller delte favoritter, lave skabeloner og endda dele dem med medarbejdere og kunder 
  • De fleste rapporter kan føjes til et personligt dashboard for øjeblikkelig adgang til opdaterede oplysninger 

rapporter

 



Avanceret funktionalitet i Severa - nogle eksempler:

Projektledelse

Avanceret ressourcestyring
Tag den rigtige beslutning i tide. Ressourceplanlægning efter tidsplan for bedre overblik og planlægning af belægning i procent eller time for medarbejdere og ressourcer såsom køretøjer og mødelokaler. 

Ekstranet
Del projektinformation med kunder, partnere og leverandører. Ekstranettet er et eksternt login, hvor du bestemmer, hvilken information der skal vises. Inviter til samarbejde og feedback, attestering af timer eller godkendelse af fakturaer.

Indtægtsregnskab
Tilføjelsen Indtægtsregnskab giver mulighed for at se, søge og ændre den månedlige fordeling af projektindtægter. Se individuelle projekter, hele projektporteføljer eller forretningsenheder. Du kan indstille den regnskabsperiode, hvor omsætningen skal indberettes før eller efter fakturering og betalinger.

Del dokumenter / Google Drev
Gem filer til dine projekter i Google Drev, og integrer din Google Apps-virksomhedskonto med Severa for nemt at samarbejde, dele og organisere dine dokumenter.

three-ui-ux-designers_603843-2477 kopier

 

4380747

 

Integrationer

Opdateret information & sikkerhed
Severa sikrer automatisk dataflow mellem systemer, hvilket øger effektiviteten og reducerer fejl. Data indtastes én gang og opdateres på tværs af systemer, så alle arbejder med samme oplysninger. Severa følger Vismas sikkerhedsmodel, som beskytter data med adgangsbegrænsninger og andre foranstaltninger.

API-integrationer
Severa understøtter REST og SOAP API'er. REST API anbefales for nem adgang til data som kunder, projekter og fakturaer, hvilket letter automatisering.

E-mail- og kalenderintegration Med en BCC-adresse gemmes e-mails automatisk som aktiviteter i Severa, hvilket samler al kommunikation og giver overblik. Severa synkroniserer møder og opgaver med Google Calendar og Microsoft Exchange, så opgaver er tilgængelige på tværs af platforme.

Økonomi og fakturering
Integrationer med Visma Business og Visma Net ERP automatiserer fakturering og opdaterer finansielle data i realtid for præcis økonomistyring.

Zapier-integration
Zapier forbinder Severa med mange populære apps uden kodning, hvilket automatiserer processer og reducerer manuelle opgaver.

Fakturering

Løbende fakturering
Et tidsbesparende værktøj, der sikrer, at tilbagevendende fakturaer for eksempelvis service- eller vedligeholdelsesydelser, forudbetalinger eller licensomkostninger betales til tiden.

Autoinvoice
Send fakturaer til en fakturabørs, som holder styr på, om dine kunder kan modtage elektroniske fakturaer (Svefakturor) eller ønsker fakturaerne via e-mail eller printet. 

Fakturer i flere valutaer
Vælg mellem over 160 valutaer og fakturer forskellige kunder i flere valutaer.

electronic-documentation-man-with-registration-checking-repository-log-online-approval-screen-form-validation-page-expense-chronicles-vector-isolated-concept-metaphor-illustration-1

flat-design-illustration-customer-support-1

 

Salgsupport og kundehåndtering

Aktivitetsstyring 
Administrer kalendere, opgavelister og bookbare ressourcer online. Spor nemt alle kundeinteraktioner fra sag til sag.

Opret tilbud
Gør flere forretninger med bedre tilbud. Ressourcer, priser og skabeloner danner grundlaget for et vindende tilbud. Når parterne er enige, konverteres tilbuddet automatisk til en projektplan.

Webmerge
Ekstern integration med tredjepartsproduktet Webmerge for udvidede muligheder for at formatere tilbud efter dine egne skabeloner og sende tilbud efter flere forskellige leveringsmetoder.

 

 

 

Snak med mig om Severa

Er du interesseret i projektstyringsværktøjet Severa? Så kontakt mig direkte, eller udfyld formularen til højre.

simon-ballegaard-kontakt.png

Simon Ballegaard

Salgschef Visma ERP